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【北斗導航系統崛起 9只個股圍獵全攻略】

  
據了解,到2020年,中國的衛星導航產品和服務市場規模有望達到4000億元人民幣,中國希望北斗占據70%至80%的市場份額。中航證券研報稱,未來衛星導航產業的高速發展將帶動北斗產業的迅速崛起,北斗相關上市公司明顯受益。A股上市公司中,北斗星通、華力創通、振芯科技、億緯鋰能、海格通信、航天科技、中國衛星、國騰電子、四維圖新等9股有望受益。

  ===本文導讀===

  【產業前景】北斗成全球第三海上導航系統 產業崛起

  【個股解析】北斗產業9大概念股價值解析

  北斗成全球第三海上導航系統 產業崛起

  12月8日,據環球網援引美國《紐約時報》網站消息稱,在今年11月17日至21日的會議上,聯合國負責制定國際海運標準的國際海事組織海上安全委員會,正式將中國的北斗系統納入全球無線電導航系統。這意味著繼美國的GPS和俄羅斯的“格洛納斯”后,中國的導航系統已成為第三個被聯合國認可的海上衛星導航系統。

  北斗系統擁有中國政府的鼎力支持。2012年,中國中央軍委曾敦促研究人員提高北斗系統的抗干擾性能,并稱該系統是國家和軍隊信息化建設的一座“里程碑”。次年,中國國家發改委制定了北斗產業中長期發展規劃。

  中國政府并未滿足于該系統僅在國內應用,還計劃在2020年前發射35顆靜止和非靜止軌道衛星,以實現覆蓋全球的目標。

  據了解,到2020年,中國的衛星導航產品和服務市場規模有望達到4000億元人民幣,中國希望北斗占據70%至80%的市場份額。

  中航證券研報稱,未來衛星導航產業的高速發展將帶動北斗產業的迅速崛起,北斗相關上市公司明顯受益。繼續推薦資金實力強、戰略資源豐富且射頻芯片技術領先的海格通信,民營企業方面繼續推薦軍用基帶芯片技術優勢明顯且已獲得軍方大額訂單的振芯科技。(中國證券網)

  北斗產業9大概念股價值解析

  北斗星通:北斗芯片國產龍頭

  類別:公司 研究機構:國信證券股份有限公司 研究員:程成,李亞軍 日期:2014-09-11

  公司估值:

  此盈利預測暫不考慮華信和佳利并表影響,如兩家公司均在2014年完成交割,則2014年有少量并表,2015年、2016年全年增厚公司eps0.36、0.45,非?捎^。

  此次收購也將非常有助于扭轉整個產業界及資本市場界一直以來的看法:靠軍方訂單,未來一些業界優良的北斗企業將不單單依靠軍方訂單來存活,同樣的行業性市場已經啟動,技術及市場模式領先的行業性平臺公司將會脫穎而出!

  我們預計公司2014-2016年營業收入分別為10.62/14.62/20億元,對應EPS分別為0.22/0.28/0.36 元?紤]到公司未來有望成為整個產業的對標及龍頭公司,以及可能的再次整合及多方位的平臺公司,我們對公司前景積極看好,給予“推薦”評級。

  華力創通:股權激勵合理,業績迎來拐點

  類別:公司 研究機構:中信建投證券股份有限公司 研究員:呂江峰 日期:2014-06-27

  事件

  公司公告股權激勵計劃

  6月23號晚,公司公布限制性股票激勵計劃,激勵計劃涉及股票數量為600萬股,占到公司股本總額26800萬股的2.239%,授予的限制性股票價格為10.05元。有效期為四年,考核條件為1)鎖定期2014年凈利潤不低于最近三個會計年度的平均水平且不為負;2)2014年-2016年公司凈利潤不低于2100萬、2415萬、2777萬。

  簡評

  解鎖條件合理

  我們認為公司股票激勵計劃對于凈利潤的考核目標較容易實現,能夠有效激發管理團隊的積極性,提高公司經營效率,降低代理人成本。本次股權激勵總的攤銷費用為1587萬元,其中2014、2015、2016、2017年的攤銷額分別為427、763、296、92萬元,限制性股票費用的攤銷對有效期內各年的凈利潤有所影響,但是程度較小。

  轉型北斗,布局完整

  從業務占比來看,最近三年來公司北斗相關業務占比不斷提高,2010、2011、2012、2013年的公司北斗業務收入分別為1772、2526、4248、7228萬元,一年一個新臺階,北斗占總體業務的比例已經超過20%,預計未來占比會進一步提升。從業務布局來看,公司加大北斗領域研發投入,提高相關研發人員數量,完成了北斗領域較為全面的布局,包括北斗導航模擬器、北斗/GPS兼容芯片、北斗導航終端、導航天線,硅微陀螺儀等。公司在北斗領域辛勤耕耘,預計未來公司將成為北斗領域的領軍企業之一。

  民用大斬獲,軍用大潛力

  去年11月,公司公布了與廣東好幫手簽訂的關于北斗導航芯片訂購的1.82億元合同訂單,這是上市公司在北斗民用領域獲得的最大單體項目,說明公司在北斗導航民用領域已經走在了市場的前列,同時也說明公司的北斗芯片和相關技術已經獲得了市場的認可,未來公司不排除和更多民用企業進行合作。軍用領域,公司在2005年已擁有軍工生產資質,是國內少數幾家武器裝備承制單位,公司在軍用北斗芯片領域已有技術儲備和相關研發進展?紤]到IT國產化,未來軍用領域將是北斗芯片的剛需采用方。今年軍方訂單將迎來釋放節點,公司憑借多年在軍方領域的耕耘,相信會用相應斬獲。

  盈利預測與投資建議

  公司今年北斗業績將進一步明顯提升,將對整體業績起到明顯提升作用,管理費用預計不會出現去年大幅增長情況,預計14、15年EPS分別為0.17元、0.45元,維持“增持”評級。

  振芯科技公司三季報點評:軍方合同確認中,運營用戶穩步拓展

  類別:公司 研究機構:長城證券有限責任公司 研究員:金煒 日期:2014-10-31

  公司三季報略低于預期,軍方合同確認仍然滯后市場預期。我們預計有近一億的軍方合同將順延到2015 年確認,疊加軍方2014 年采購合同的確認,2015年有望成為之前市場預期的收入確認大年。我們調整公司2014-2016 年 EPS為0.17 元、0.37 元及0.52 元,對應目前股價PE 為146x、67x 及48x,維持公司“推薦”評級。

  公司三季報略低于預期,軍方合同確認仍然滯后市場預期:公司前三季度實現收入2.5 億元,yoy 52.4%,實現歸屬于母公司股東凈利潤為2752.9 萬元,yoy 787.5%,基本每股收益為0.10 元。公司三季報略低于預期,之前收獲的3.23 億軍方合同,截止三季度末已經確認了1.3億元,三季度單季確認了5040.0 萬元,尚余1.9 億元待確認。我們預計將有近一億的合同將順延到2015 年確認。

  公司其他業務均進展順利:今年以來,公司大力推進集成電路研發成果產品化、產業化轉型,本期實現元器件銷售2484.6 萬元,較上年同期增加74.3%。隨著公司北斗運營服務規模和服務能力提升,以及市場拓展力度增加,本期實現北斗運營服務收入1478.4 萬元,較上年同期增加45.7%。另外公司承接的交通、公安、政法等行業系統多個大型項目陸續竣工驗收,本期安防監控業務實現銷售收入4189.8 萬元,較上年同期增加175.9%。報告期內,受技術開發節點影響,設計服務業務實現銷售收入958.3 萬元,較上年同期下降40.6%。

  公司正在積極研發衛星通訊技術:衛通芯片目前是多家單位在研制,公司是其中之一。國家撥付一部分資金,公司自投一部分資金。明年有望發射第一顆星。衛星通訊終端每年國內新增上萬用戶,按照單價一萬元計算,將是一個10 億左右量級的市場,如果考慮存量終端更替北斗導航模塊,則市場規模在幾十億的量級。

  投資建議:公司軍方訂單受非公司因素影響導致收入確認延遲。我們認為軍方在未來較長時間將是北斗終端的采購主體,公司在技術實力上仍為北斗投資第一標,我們預計2015 年有望成為之前市場預期的北斗終端確認大年。另外公司多款元器件也有望成為新的業績增長點。我們調整公司2014-2016 年 EPS 為0.17 元、0.37 元及0.52 元,對應目前股價PE 為146x、67x 及48x,維持公司“推薦”評級。
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